未來發展

商管相關證照

保險業考照

初級保險業務員

  • 報考資格:國中以上學歷,滿20歲,且完成所屬公司基本教育訓練合格。
  • 測驗日期:每週六舉辦。
  • 測驗科目:人身保險業務員資格測驗。
  • 主辦單位:中華民國人壽 保險商業同業公會。 http://www.lia-roc.org.tw/

中級保險業務員

  • 報考資格:凡連續登陸於同一公司滿一年以上,並完成第一年度在職教育訓練通報者
  • 測驗日期:每月月初舉辦。 
  • 測驗科目:人身保險業務員專業課程資格測驗。
  • 主辦單位:中華民國人壽 保險商業同業公會。 http://www.lia-roc.org.tw/

投資型保險業務員

  • 報考資格:一年內已參加過財團法人保險事業發展中心或所屬公司、相關機構辦理15小時以上投資型保險專業訓練,取得研習證明者。  
  • 測驗日期:每月舉辦兩次。
  • 測驗科目:投資型保險商品概要、金融體系概述、投資學概要、債券與證券之評價分析、投資組合管理。
  • 主辦單位:財團法人保險事業發展中心。 http://www.iiroc.org.tw/index.asp

個人風險管理師

  • 報考資格:無資格限定。
  • 測驗日期:春季(四月)、秋季(十二月)。
  • 測驗科目:風險管理概論、人身風險管理概論、財產風險管理概論。
  • 主辦單位:中華民國風險管理學會。 http://www.rmst.org.tw/

企業風險管理師

  • 報考資格:無資格限定。
  • 測驗日期:春季(四月)、秋季(十二月)。
  • 測驗科目:企業風險管理概論、工業安全與衛生管理、保險學、民法概要、財務管理與風險理財。
  • 主辦單位:中華民國風險管理學會

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銀行業考照

理財規劃人員

  • 報考資格:不限學歷、不限年齡。
  • 測驗日期:現今規劃為每年上半年度、下半年度各舉辦一次
  • 測驗科目:理財工具、理財規劃實務。
  • 主辦單位:台灣金融研訓院。 http://www.tabf.org.tw/Tabf/Default.aspx

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CFP理財規劃師

一項兼具國際性及本土性特色的考證,CFP需符合4E1R條件:相關教育課程(Education)證書、考試(Examination)、具備經驗(Experience)、專業道德(Ethic)、認證後每兩年重新審視(Recertification)。

1.主辦單位:台灣理財顧問認證協會(FPAT)

2.考試科目:基礎理財規劃、四項專業課程(投資規劃、風險管理與保險規劃、員工福利與退休金規劃、租稅與財產移轉規劃 )、及全方位理財規劃考試等六項考試。

3.考試時間:每年3月及9月的第三個星期六與星期日。

4.考試資格

  • 必須取得該單元教育訓練課程:證明欲報考CFP任一單元科目者,必須先完成此科目教育訓練課程並取得教育訓練證明後,才可報考。
  • 第一次應試應包含「基礎理財規劃」項目: 完成基礎理財規劃課程或四項專業課程中任一科後,即可就所完成科目應試,亦可一次報考多科。惟第一次應試應包含第一單元一「基礎理財規劃」項目。
  • 通過前五項課程測驗,才能參加全方位理財規劃考試: 欲報考單元六-「全方位理財規劃者」,應試者必須先通過基礎理財規劃測驗與四項專業課程測驗(即第一至第五單元),才能參加全方位理財規劃考試(即取得此一證照,至少須兩次應試之過程)。
  • 考過後保留五年: 各應試科目之成績,以通過考試之日起,保留五年為限。

5.考試方向:所有的題目,包括個案分析題目,均為單選題。全方位理財規劃科目有個案分析考題,個案分析題目均加重其計分權重,為獨立單選題之 1.5 倍,且考題不倒扣,並將預計使用中文出題。

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CFA(Chartered Financial Analyst)美國特許財務分析師

1.主辦單位:The Association for Investment Management and Research(AIMR)
2.考試科目:以英文測驗,順序通過三級考試後,才得以取得CFA證照。
3.考試時間:每年6月、12月各舉行一次,12月試場在香港,二、三級僅在6月舉行。
4.考試資格:大學畢業或合格的四年工作經驗可以參加考試,取得證照前必須具備三年相關工作經驗。
5.考試方向

  • 第一級: 投資評價及管理之概念與工具,重心在財務報表分析、經濟學與數量方法(考選擇題)。
  • 第二級: 資產評價,應試者必須運用各種模型分析評估股票、債券及其他工具之價值(考申論題)。
  • 第三級: 投資組合管理(考申論題)。

6.考試內容

  • 第一級: 道德及專業準則、數量方法、經濟學、財務報表分析、財務管理、全球市場與工具、權益投資、債券投資、衍生性工具投資、投資組合管理、其他投資。
  • 第二級: 道德及專業準則、數量方法、經濟學、財務報表分析、基本評價觀念、權益投資、債券投資、衍生性工具投資、投資組合管理 。
  • 第三級: 道德及專業準則、數量方法、投資組合管理經濟學、全球權益證券投資、債券投資、投資組合管理、其他投資。

備註:以上資料僅供參考,各項資料以該證照報考簡章為準。

 

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